項目概況

南陽產業(yè)投資集團有限公司選定定向債務融資工具（PPN）承銷商采購項目的潛在響應人應在河南首招建設管理有限公司獲取競爭性磋商文件，并于2022年6月6日15時00分（北京時間）前遞交響應文件。

一、項目基本情況

1、項目編號：HNSZ-2022-014

2、項目名稱：南陽產業(yè)投資集團有限公司選定定向債務融資工具（PPN）承銷商采購項目

3、采購方式：競爭性磋商

4、預算固定費率（最高限價）：固定承銷年化費率上限為1‰/年；

5、采購需求：

5.1服務范圍：成交的供應商負責牽頭制定定向債務融資工具（PPN）發(fā)行方案，組織專業(yè)人員從事發(fā)行工作，為采購人提供與本次發(fā)行相關的顧問策劃、申報材料報送、方案設計和銷售兌付等服務；

5.2標段劃分: 1個標段；

5.3債券性質：非公開定向債券；

5.4發(fā)行規(guī)模：不超過20億元人民幣；

5.5債券期限：不超過5年（具體根據(jù)申報、發(fā)行情況協(xié)商確定）；

5.6承銷方式：由成交的供應商以余額包銷的方式承銷。如簿記建檔發(fā)行當日，投資人實際認購總額低于發(fā)行金額，缺口部分由成交人負責余額包銷，包銷利率不高于約定的發(fā)行利率上限。

5.7承銷費用：承銷費用=固定承銷費用+浮動承銷費用。固定承銷費用=本次注冊實際募集到賬金額×固定承銷年化費率×本次債券發(fā)行期限，固定承銷年化費率上限為1‰/年，浮動承銷費用=本次注冊實際募集到賬金額×（預估綜合年化成本-債券實際票面利率-成交固定承銷年化費率）×獎勵比率。其中，預估綜合年化成本=預估債券票面利率+預估固定承銷年化費率，預估債券票面利率以近半年河南省內省轄市AA+平臺公司同品種同期限產品發(fā)行平均利率為參考值，根據(jù)債券發(fā)行前實際情況由采購方最終核定。獎勵比率為固定值30%。成交供應商須負責協(xié)調項目發(fā)起過程中的律師事務所、評級公司、評估公司、會計事務所等中介機構并承擔相應服務費用，相應服務費用由采購人直接從應向成交人支付的承銷服務費中扣除并依據(jù)合同支付給對應中介機構。原則上審計、律所、評級機構由采購人選定。固定承銷費用于債券發(fā)行資金募集到賬后由采購人核定金額按實際發(fā)行期限于不同期限對應時點支付。

5.8服務標準：成交的供應商要以保障采購人本次注冊產品發(fā)行任務能如質如期地完成為目的；發(fā)行利率、發(fā)行期限合理，盡可能降低發(fā)債成本；及時、準確、充分的完成申報材料及申報方案并主動反饋相關信息意見的回復。

5.9服務地點：南陽產業(yè)投資集團有限公司（南陽市臥龍區(qū)張衡東路396號5樓）。

5.10服務時間要求：

5.10.1申報時間要求：在簽訂承銷服務合同后成交人必須立即組建承銷服務團隊（包括審計、律所、評級等中介機構），確保在承銷服務合同生效后3個月內將申報材料遞交至銀行間交易商協(xié)會。

5.10.2發(fā)行時間要求：成交人須在取得批文后按照采購人要求的時間將本期債券掛網(wǎng)發(fā)行。

6、本項目是否接受聯(lián)合體投標：是

7、本項目是否允許分包：不允許

二、響應人資格要求：

1、響應人須具備企業(yè)法人資格或其分支機構，具有承擔民事責任能力的銀行或證券公司，且具有工商行政管理部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照（同一商業(yè)銀行只能由在鄭州最高層級的機構參與，且同一銀行業(yè)金融機構法人只能有一個分支機構參與）。

2、響應人或其母公司持有中國銀行行業(yè)監(jiān)督管理委員會或其授權單位核發(fā)的《金融機構法人許可證》或《金融機構營業(yè)許可證》。

3、響應人應為應為中國銀行間市場交易商協(xié)會會員單位。

4、響應人具有為采購人在融資相關業(yè)務方面提供建議、服務的專業(yè)能力和資源，具有充足的專業(yè)人員組成債券承銷團隊，具有債券承銷分銷、進行債券交易的能力。

5、響應人沒有被最高人民法院列入失信被執(zhí)行人名單，以“信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）或“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢結果為準，提供公告發(fā)布之日后網(wǎng)頁查詢結果截圖并加蓋單位公章；近三年（響應文件遞交截止日向前36個月）無監(jiān)管機構重大處罰記錄（提供承諾書或監(jiān)管機構出具的證明書，格式自擬，并加蓋公章）。

6、響應人需對響應文件內容真實性作出承諾。

7、本項目接受聯(lián)合體參加響應。聯(lián)合體響應的，應滿足下列要求：聯(lián)合體各成員單位間必須簽訂聯(lián)合體協(xié)議，協(xié)議中必須確認一家成員單位為聯(lián)合體牽頭人，聯(lián)合體牽頭人須為牽頭主承銷商，（在響應時提交聯(lián)合體協(xié)議并注明牽頭人及各方擬承擔的工作和責任，并承諾一旦成交聯(lián)合體各方將向采購人承擔連帶責任。在響應文件中附聯(lián)合體協(xié)議書原件的掃描件），聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨或加入其他聯(lián)合體在本項目中參加響應。

三、獲取競爭性磋商文件

1、獲取文件時間：2022年5月23日—2022年5月27日（節(jié)假日除外），每天上午8：30—12：00，下午14:30—18：00（北京時間，下同）。   

2、獲取文件方式：郵箱報名獲取。

3、文件售價：人民幣1000元/份（售后不退）。

4、注意事項：請符合響應人資格要求的響應單位提供相關報名資料掃描件，發(fā)送至郵箱hnsz601@163.com進行報名并獲取競爭性磋商文件。

四、提交響應文件截止時間、開標時間和地點

1、截止時間、開標時間：2022年6月6日15時00分（北京時間）；

2、地點：河南首招建設管理有限公司（河南省南陽市范蠡路與南都路交叉口儒林星座A廳603）。

五、競爭性磋商公告期限

本次競爭性磋商公告同時在《中國招標投標公共服務平臺》、《中國采購與招標網(wǎng)》、《南陽產業(yè)投資集團有限公司官網(wǎng)》上發(fā)布。公告期限為本公告發(fā)布之日起五個工作日。

六、其他補充事宜

本項目采用遠程不見面開標。響應人須在響應文件截止時間前將紙質響應文件郵寄至采購代理機構，逾期或遞交不符合規(guī)定的響應文件恕不接受。

七、凡對本次招標提出詢問，請按照以下方式聯(lián)系

1.采購人信息

名  稱：南陽產業(yè)投資集團有限公司

地  址：南陽市臥龍區(qū)張衡東路396號5樓

聯(lián)系人：劉先生

聯(lián)系方式：0377-62370010

2.采購代理機構信息

名  稱：河南首招建設管理有限公司

地  址：南陽市范蠡路與南都路交叉口儒林星座A廳603

聯(lián)系人：方先生

聯(lián)系方式：18438888066

郵箱：hnsz601@163.com

3.項目聯(lián)系方式

聯(lián)系人：方先生

聯(lián)系方式：18438888066